(JOHANNESBURG – BOLETÍN INFORMATIVO) – La siguiente declaración de mercado fue publicada por B2Gold Corp., socio de AngloGold Ashanti en Joint Venture con el proyecto Gramalote en Colombia y su actual administrador. Ambos socios utilizan diferentes supuestos del precio del oro para calcular los recursos minerales y los rendimientos del proyecto. Además, las compañías están sujetas a diferentes marcos regulatorios, en particular NI 43-101 para B2Gold y SAMREC para AngloGold Ashanti.
AngloGold Ashanti brindará todo el apoyo necesario a B2Gold en su trabajo para avanzar en este proyecto ubicado en una de las nuevas regiones productoras de oro más importantes del mundo. AngloGold Ashanti reproduce la presente declaración de B2Gold sólo con fines informativos.
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B2Gold Corp. (TSX: BTO, NYSE AMERICAN: BTG, NSX: B2G) (“B2Gold” o la “Compañía”) se complace en anunciar los resultados positivos de la Evaluación Económica Preliminar Actualizada («PEA«) para el depósito de Gramalote Ridge («Gramalote Ridge«) en el proyecto de oro Gramalote ubicado en Colombia (el «Proyecto Gramalote«), una empresa conjunta entre B2Gold y AngloGold Ashanti Ltd. (“AGA”). B2Gold asumió el rol de administrador del Joint Venture Gramalote el 1 de enero del 2020. Todas las cifras figuran en dólares estadounidenses, a menos que se indique otra cosa.
Aspectos destacados
- Adoptando una fecha de vigencia del 1 de enero de 2020 y un precio del oro de $1.350 (1) por onza, los aspectos económicos más destacados del PEA para el proyecto Gramalote Ridge (al 100%) incluyen:
- Mina de oro a cielo abierto con una vida útil (“LOM”) inicial de 13,6 años, con base en los recursos minerales indicados e inferidos actuales (sólo para Gramalote Ridge)
- Producción de oro durante LOM de 3,85 millones de onzas
- Promedio de producción anual de oro de 416.600 onzas por año durante los primeros 5 años completos de producción
- Promedio de producción anual de oro durante LOM de 283.990 onzas por año a un costo operativo efectivo de $544 por onza
- El promedio del Costo Sostenido Todo Incluido durante LOM («AISC«) es de $648 por onza de oro, y el Costo Todo Incluido LOM (incluidos costos de capital de preproducción) es de $882 por onza de oroTasa de procesamiento anual de 11,0 millones de toneladas por año («Mtpa«)
- Recuperación promedio de oro durante LOM de 94,3% de la molienda convencional, flotación y lixiviación de cianuro del concentrado de flotación
- Costo de capital de preproducción estimado de $901 millones (incluye aproximadamente $160 millones para equipos de minería)
- Flujo de caja neto antes de impuestos durante LOM de $1.827 millones y flujo de caja neto después de impuestos de $1.283 millones
- Suponiendo una tasa de descuento del 5%, el valor presente neto (“VPN”) antes de impuestos de $1.027 millones y el VPN después de impuestos de $671 millones, generando una tasa interna de retorno después de impuestos (“TIR”) del 18,1% a fecha decidida para la construcción del proyecto (estimada para el 1 de enero de 2021), con un retorno del proyecto (incluido el capital de construcción) de 3,6 años
- Suponiendo un precio de oro de $1.500 por onza y una tasa de descuento del 5%, el VPN antes de impuestos aumenta a $1.394 millones y el VPN después de impuestos aumenta a $928 millones, generando una TIR después de impuestos de 21,9% a la fecha decidida para la construcción del proyecto (estimada para el 1 de enero de 2021), y reducir el retorno del proyecto (incluido el capital de construcción) a 3,2 años
- Continuar el trabajo de factibilidad en curso para optimizar los resultados de la PEA y se espera que se complete un estudio de factibilidad final para el 31 de diciembre de 2020
- Acuerdo de accionistas enmendado y replanteado, firmado por B2Gold y AGA el 23 de diciembre de 2019 bajo el cual B2Gold acordó financiar exclusivamente los próximos $13,9 millones de gastos en el Proyecto Gramalote, luego de lo cual B2Gold y AGA tendrán cada uno un 50% de participación en la Joint Venture (actualmente 48,3% B2Gold y 51,7% AGA)
- La perforación de exploración está en curso en el depósito de Trinidad, y la perforación adicional en la zona de Monjas comenzará posteriormente en 2020
1 AngloGold Ashanti publicará sus propias sensibilidades de precios al finalizar el Estudio de Factibilidad
La PEA es de naturaleza preliminar e incluye recursos minerales inferidos que se consideran demasiado especulativos geológicamente para que se les apliquen las consideraciones económicas que les permitirían ser categorizados como reservas minerales, y no hay certeza de que se realizará la PEA basada en estos recursos minerales. Los Recursos Minerales que no son Reservas Minerales no han demostrado viabilidad económica.
En la actualidad, B2Gold está completando aproximadamente 42.500 metros de perforación de relleno en Gramalote Ridge para convertir los Recursos Minerales Inferidos existentes a una categoría de Recursos Indicados, y 7.645 metros de perforación geotécnica para la infraestructura del sitio.
Estimación de Recursos Minerales del Proyecto Gramalote
El cálculo de los Recursos Minerales para el Proyecto Gramalote en general (al 100%), efectivo a partir del 31 de diciembre de 2019, dentro de un depósito de pozos a un precio de oro de $1.500 por onza, incluye:
Estimación de Recursos Minerales Indicados
| Área | Toneladas | Ley de oro (g/t) | Onzas de oro contenidas |
| Sulfuro de gramalote | 78.200.000 | 0,85 | 2.140.000 |
| Recursos totales indicados | 78.200.000 | 0,85 | 2.140.000 |
Estimación de Recursos Minerales Inferidos
| Área | Toneladas | Ley de oro (g/t) | Onzas de oro contenidas |
| Óxido de gramalote | 6.000.000 | 0,61 | 120.000 |
| Óxido de trinidad | 3.100.000 | 0,55 | 50.000 |
| Subtotal de óxido inferido | 9.100.000 | 0,59 | 170.000 |
| Sulfuro de gramalote | 105.600.000 | 0,70 | 2.370.000 |
| Sulfuro de Trinidad | 14.400.000 | 0,62 | 290.000 |
| Subtotal de sulfuro inferido | 120.100.000 | 0,69 | 2.660.000 |
| Total de recursos inferidos | 129.200.000 | 0,68 | 2.830.000 |
Notas:
1. Los Recursos Minerales han sido clasificados usando los Estándares CIM.
2. Los Recursos Minerales que no son Reservas Minerales no han demostrado viabilidad económica.
3. La persona calificada para la estimación de recursos minerales es Tom Garagan, Prof. Geo., Vicepresidente Senior de Exploración de B2Gold.
4. Los Recursos Minerales se reportan en base al 100% del proyecto (B2Gold actualmente tiene un interés atribuible del 48,3% con el 51,7% restante de AGA).
5. Los recursos minerales para Gramalote suponen recuperaciones metalúrgicas del 83,9% para el óxido y del 95% para el sulfuro, y las estimaciones del costo operativo de un costo promedio de extracción de $ 2,13/t extraídas, el costo de procesamiento para el óxido de $ 3,35/t procesadas y de $ 6,58/t procesadas para el sulfuro, costo general y administrativo de $ 1,89/t procesadas y costo de venta de $ 50,52/oz producidas.
6. En los Recursos Minerales para Trinidad se asumen recuperaciones metalúrgicas de 81,7% para óxido y 90,9% para sulfuro, y estimaciones de costos operativos de un costo minero promedio de $ 1,82/t extraída, costo de procesamiento de $ 3.35/t procesada para óxido y de $ 6,58/t procesada para sulfuro, costo general y administrativo de $ 1,89/t procesada y costo de venta de $ 50,52/oz producida.
7. Los recursos minerales para Gramalote y Trinidad se informan con límites de 0,15 g/t de oro para óxido y 0,20 g/ t de oro para sulfuros.
8. Todas las estimaciones de tonelaje, ley y contenido de metal contenido se han redondeado; el redondeo puede dar lugar a diferencias de suma aparente entre toneladas, ley y contenido de metal contenido.
Descripción general de la PEA
El Proyecto Gramalote está ubicado en el centro de Colombia, aproximadamente a 230 kilómetros (“km”) al noroeste de Bogotá y 120 km al noreste de Medellín, en el Departamento de Antioquia, el cual ha mostrado una actitud positiva hacia el desarrollo de proyectos mineros responsables en la región. La PEA fue elaborada por B2Gold y evalúa la recuperación de oro de una operación minera a cielo abierto que moverá hasta 143.000 toneladas por día («tpd«) (50,0 Mtpa), con una planta de procesamiento de 30.137 tpd (11,0 Mtpa) que incluye trituración, molienda, flotación, con molienda final del concentrado de flotación y lixiviación agitada tanto del concentrado de flotación como de los relaves de flotación, seguido de un proceso de recuperación de carbono en pulpa para producir barras de doré. La PEA se basa únicamente en la producción del depósito Gramalote Ridge y no incluye la producción potencial del depósito cercano de Trinidad, que tiene una estimación actual de Recursos Minerales Inferidos (ver arriba), y la zona oeste de Monjas. La estimación de recursos minerales para Gramalote Ridge que forma la base de la PEA incluye Recursos Minerales Indicados de 70.110.000 toneladas con 0,92 g/t de oro para un total de 2.070.000 onzas de oro, y recursos minerales inferidos de 79.030.000 toneladas con 0,79 g/t de oro para un total de 2.010.000 onzas de oro.
La PEA actualiza y mejora los estudios previos sobre el Proyecto Gramalote en varias áreas, que incluyen:
- Para Gramalote Ridge se ha completado una perforación adicional y se ha desarrollado un nuevo modelo de Recursos Minerales.
- La PEA se basa únicamente en los Recursos Minerales de Gramalote Ridge, donde los estudios previos incluyeron la extracción y el procesamiento del mineral del depósito de Trinidad y la zona oeste de Monjas
- El reciente trabajo de pruebas metalúrgicas ha resultado en costos de procesamiento ligeramente más bajos y en una mejor rentabilidad
- El nuevo modelo de Recursos Minerales para Gramalote Ridge incluye nuevas interpretaciones de zonas de mineral de mayor ley y ha permitido una optimización más eficiente de la mina, lo que ha resultado en la alimentación de mineral de mayor ley a la planta durante los primeros años de producción, mejorando significativamente la economía del proyecto.
- Debido a las zonas de alta ley mejor definidas en Gramalote Ridge en el modelo de bloques, la ley de oro general para la PEA es 0,85 g/t, la cual es significativamente más alta que en los estudios anteriores
La minería acelerada se planifica en los primeros años de producción para proporcionar alimentación de mayor ley a la planta mientras se almacena material de menor ley. Los últimos cuatro años de alimentación de la planta provienen de reservas de baja calidad y mineral de óxido. El mineral de óxido, que sólo representa aproximadamente el 3% de la alimentación de la planta, se almacenará y procesará al final de la vida del proyecto, ya que mezclar este material con el mineral fresco no produce recuperaciones óptimas de oro.
Los supuestos de la PEA incluyen ingresos que utilizan un precio del oro de $1.350 por onza y los precios actuales de combustible, reactivos, mano de obra, energía y otros consumibles. Los parámetros clave de la PEA se presentan en la siguiente tabla (al 100%):
| Perfil de producción | |
| Onzas de oro contenidas procesadas (Mozs) | 4,082 |
| Recuperación de oro (%) | 94,3 |
| Ley de oro promedio | 0,85 g/t |
| Onzas de oro producidas (Mozs) | 3,85 |
| Producción promedio de oro durante los primeros cinco años (onzas) | 416.600 |
| Promedio producción anual de oro (onzas) | 283.990 |
| Vida de la Mina (años) | 13,6 |
| Toneladas de mineral procesado (Mt) | 149 |
| Material de desecho extraído (Mt) | 288 |
| Relación de descapote | 1,93 |
| Rentabilidad del Proyecto – precio de oro de $ 1.350 por onza | |
| Capital de construcción ($M) | 901 |
| Capital de sostenimiento ($M) | 103 |
| Ingresos brutos de oro ($M) | 5.198 |
| Flujo de caja neto (antes de impuestos) ($M) | 1.827 |
| Flujo de caja neto (después de impuestos) ($M) | 1.283 |
| VPN5,0% (antes de impuestos) ($M) | 1,027 |
| VPN5,0% (después de impuestos) ($M) | 671 |
| TIR (después de impuestos) (%) | 18,1 |
| Retorno (años) | 3,6 |
| Gastos operacionales | |
| Costos operativos en efectivo de LOM (minería, procesamiento y gastos generales y administrativos del sitio) ($/oz de oro) | 544 |
| Costo Sostenido Todo Incluido de LOM («AISC») (Costos operativos en efectivo + regalías, G&A corporativos, costos de venta y créditos de plata, y excluyendo los costos de capital de preproducción) ($/onza de oro) | 648 |
| Costo total de LOM (AISC y costos de capital de preproducción) ($/oz de oro) | 882 |
| Costo promedio de extracción durante LOM ($/t extraída) | 2,16 |
| Costo promedio de procesamiento durante LOM ($/t procesado) | 5,61 |
Basado en los resultados positivos de la PEA, B2Gold cree que el Proyecto Gramalote tiene el potencial de convertirse en una gran mina de oro a cielo abierto de bajo costo, sujeto a la finalización de la perforación de relleno que lo confirme y los resultados de un estudio de factibilidad final que se espera para el final de 2020. El Proyecto Gramalote tiene varias ventajas clave de infraestructura, que incluyen:
- Suministro de agua confiable: región de alta precipitación y ubicada al lado del río Nus
- Adyacente a una carretera nacional, que se conecta directamente a Medellín y a un río importante con instalaciones portuarias, capaz de llevar suministros en barcaza a menos de 70 kilómetros del sitio
- Proximidad a la red eléctrica nacional con amplia energía de bajo costo y un registro estable de energía hidroeléctrica
- Mano de obra calificada en Colombia
Además, B2Gold espera que el Proyecto Gramalote se beneficie de varias ventajas operativas clave, que incluyen:
- Excelentes características metalúrgicas del mineral, lo que resulta en altas tasas de recuperación a bajos costos de procesamiento.
- Relación de descapote relativamente baja en la mina (1.9:1)
- Capacidad para extraer y procesar mineral de mayor ley en los años iniciales de la vida útil de la mina, lo que resulta en una mejor rentabilidad para el proyecto
La PEA está sujeta a una serie de supuestos y riesgos, entre otros, que un Estudio de Impacto Ambiental Modificado y un plan de Implementación de Proyecto Modificado sean aprobados dentro del plazo requerido, que todos los permisos necesarios y otros derechos se obtengan de manera oportuna. El Proyecto Gramalote contará con el apoyo del gobierno local y la comunidad, el entorno regulatorio permanecerá sin muchos cambios y no se habrá producido un aumento significativo en los costos estimados.
Sensibilidades Financieras
Gramalote es un proyecto grande, de baja ley y bajo costo y sensible al precio del oro, como se demuestra en la siguiente tabla:
Próximos pasos del proyecto
B2Gold y AngloGold acordaron un presupuesto para el estudio de factibilidad del Proyecto Gramalote de aproximadamente $37 millones hasta fines del 2020. Este presupuesto financiará 42.500 metros de perforación de relleno para convertir los Recursos Minerales Inferidos existentes a la categoría Recursos Indicados, y 7.645 metros de perforación geotécnica para la infraestructura del sitio. Actualmente la Compañía espera completar todas las perforaciones para fines de mayo de 2020. Además, el presupuesto financiará el trabajo de factibilidad que incluye una estimación actualizada de Recursos Minerales, planificación detallada de la mina, estudios ambientales en curso, trabajo adicional de pruebas metalúrgicas, ingeniería y análisis económico detallado.
El Joint Venture Gramalote continuará avanzando en los programas de reasentamiento, establecerá programas de coexistencia para pequeños mineros, trabajará en proyectos de salud, seguridad y medio ambiente y continuará trabajando con el gobierno y las comunidades locales en programas sociales. B2Gold, como administrador, planea continuar el trabajo de factibilidad con el objetivo de que B2Gold complete un estudio de factibilidad final antes del 31 de diciembre de 2020. Debido a la cantidad de trabajo completado por AGA en los últimos años, incluyendo los extensos programas de pruebas, el trabajo con las comunidades locales y los pequeños mineros, y el alto nivel de ingeniería realizado en 2017 para un estudio interno, el trabajo restante para alcanzar la factibilidad final no es extenso. El programa de trabajo principal para la factibilidad es la perforación de relleno para confirmar y actualizar los Recursos Minerales Inferidos a la categoría de Recursos Indicados.
El Estudio de Impacto Ambiental y los Planes de Implementación del Proyecto Gramalote han sido totalmente aprobados por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales de Colombia. Debido a las modificaciones deseadas en la planta de procesamiento y en las ubicaciones de la infraestructura, se presentaron un Estudio de Impacto Ambiental Modificado y un plan de Implementación de Proyecto Modificado que se encuentran actualmente en el proceso de aprobación final. Si la rentabilidad final del estudio de factibilidad es positiva y la Joint Venture toma la decisión de desarrollar Gramalote como una mina de oro a cielo abierto, B2Gold utilizaría su equipo interno de construcción de minas probado para construir las instalaciones de la mina y la planta y operar la mina en nombre de la Joint Venture
Personal cualificado
Tom Garagan, Vicepresidente Senior de Exploración en B2Gold, una persona calificada bajo el estándar NI 43-100 ha aprobado la información científica y técnica sobre asuntos de exploración y la estimación de Recursos Minerales contenida en este comunicado.
Bill Lytle, Vicepresidente Senior de Operaciones en B2Gold, una persona calificada bajo el estándar NI 43-101, ha aprobado la información científica y técnica relacionada con asuntos de operaciones contenida en este comunicado. El Sr. Lytle ha visitado el Proyecto Gramalote varias veces desde 2009, ha inspeccionado las operaciones mineras y revisado los aspectos técnicos de la PEA que forman la base de este comunicado
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Sobre B2Gold
B2Gold es un productor de oro senior de bajo costo con sede en Vancouver, Canadá. Fundada en 2007, hoy, B2Gold tiene tres minas de oro en funcionamiento y numerosos proyectos de exploración y desarrollo en varios países, incluyendo Filipinas, Namibia, Malí y Colombia. En 2020, B2Gold pronostica una producción de oro consolidada de entre 1.000.000 y 1.055.000 onzas.
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Ciertas declaraciones contenidas en este documento, que no sean declaraciones de hechos históricos, incluyendo, entre otras, las relacionadas con las perspectivas económicas para la industria minera del oro, las expectativas con respecto a los precios del oro, la producción, los costos totales en efectivo, el Costo Sostenido Todo Incluido, el Costo Todo Incluido, ahorros de costos y otros resultados operativos, mejoras de productividad, perspectivas de crecimiento y perspectivas de las operaciones de AngloGold Ashanti, individualmente o en conjunto, incluido el logro de hitos de proyectos, el inicio y la finalización de operaciones comerciales de ciertos proyectos de exploración y producción de AngloGold Ashanti y la realización de adquisiciones, disposiciones o transacciones de empresas conjuntas (Joint Venture), la liquidez y los recursos de capital y los gastos de capital de AngloGold Ashanti y el resultado y las consecuencias de cualquier litigio o procedimiento regulatorio potencial o pendiente o problemas de salud y seguridad ambiental, son declaraciones a futuro con respecto a las operaciones de AngloGold Ashanti, desempeño económico y condición financiera. Estas declaraciones o pronósticos prospectivos implican riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos que pueden causar que los resultados, el desempeño o los logros reales de AngloGold Ashanti difieran materialmente de los resultados, desempeño o logros anticipados expresados o implícitos en estas declaraciones prospectivas. Aunque AngloGold Ashanti cree que las expectativas reflejadas en tales declaraciones y pronósticos prospectivos son razonables, no se puede garantizar que tales expectativas sean correctas. En consecuencia, los resultados podrían diferir materialmente de los establecidos en las declaraciones prospectivas como resultado de, entre otros factores, cambios en las condiciones económicas, sociales y políticas y de mercado, el éxito de las iniciativas comerciales y operativas, cambios en el entorno regulatorio y otras acciones gubernamentales, incluidas las aprobaciones ambientales, las fluctuaciones en los precios del oro y las tasas de cambio, el resultado de los procedimientos de litigio pendientes o futuros, y la gestión de riesgos comerciales y operativos. Para una discusión de tales factores de riesgo, por favor consultar el informe anual de AngloGold Ashanti en el Formulario 20-F para el año que finalizó el 31 de diciembre de 2018, que se ha presentado ante la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos (SEC). Estos factores no son necesariamente todos los factores importantes que podrían causar que los resultados reales de AngloGold Ashanti difieran materialmente de los expresados en las declaraciones prospectivas. Otros factores desconocidos o impredecibles también podrían tener efectos adversos importantes en los resultados futuros. En consecuencia, se advierte a los lectores que no depositen una confianza indebida en las declaraciones prospectivas. AngloGold Ashanti no asume ninguna obligación de actualizar públicamente o publicar ninguna revisión de estas declaraciones prospectivas para reflejar eventos o circunstancias posteriores a la fecha del presente o para reflejar la ocurrencia de eventos no anticipados, excepto en la medida requerida por la ley aplicable. Todas las declaraciones prospectivas escritas u orales posteriores atribuibles a AngloGold Ashanti o cualquier persona que actúe en su nombre están calificadas por las declaraciones de precaución en este documento.
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Esta comunicación puede contener ciertas medidas financieras «no GAAP». AngloGold Ashanti utiliza ciertas medidas y proporciones de rendimiento no GAAP en la gestión de su negocio. Las medidas financieras que no son GAAP deben considerarse además de (y no como una alternativa a) los resultados operativos reportados o al flujo de caja de las operaciones o cualquier otra medida de desempeño preparada de acuerdo con las NIIF. Además, la presentación de estas medidas puede no ser comparable a medidas con títulos similares que otras compañías pueden usar.
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